硅片大扩产箭在弦上。
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记者 | 尹靖霏
上机数控再迎大单。
2月24日，上机数控发公告称，与钧达股份(002865.SZ)控股子公司签订销售合同，将在2023年3月-2025年2月向对方销售单晶硅片9.5亿片(上下浮动不超过20%)，参照InfoLinkConsulting最新公布的价格测算，预计总金额为59.09亿元。
除本次交易外，双方早在2022年3月便达成了长单购销协议，约定了2022年3月-2025年3月的采购总量为6.48亿片，按照当时的市场价格估算，总计采购额达43.42亿元。从合同履行情况来看，钧达股份在2022年度向上机数控及下属公司采购硅片金额为7.9亿元(不含税)，占当年同类业务订单总额的9.67%。
通过锁定硅片长单，上机数控绑定了下游客户钧达股份。在上游，这匹黑马欲通过定增实现硅片大扩产。
就在同一日，上机数控发布2022年度向特定对象发行股票预案，欲定向募资58.19亿元，募集资金用于“年产5万吨高纯晶硅项目”以及“补充流动资金项目”，定增项目地点位于内蒙古包头市，项目达产后将有效保障公司硅片产能。
该项目将通过新建厂房并购置各类设备，建设包括三氯氢硅合成、制氢、冷氢化、精馏、还原、尾气回收、产品整理等核心生产环节的高纯晶硅生产线及配套设施，建成5万吨高纯晶硅产能。项目建设地点为内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园内，项目实施主体为弘元能源科技(包头)有限公司，建设周期为2年。
项目总投资额为47.2亿元，其中使用募集资金投入42亿元。预计本项目正常达产后可形成年均销售收入约34亿元、年均税后利润约6.13亿元，内部收益率约22.68%(税后)。
上机数控在公告中指出，本次募集资金投资项目将进一步扩大业务规模，增强市场竞争力。上机数控自2019年布局单晶硅业务以来，截止今年已经逐步形成了约 35GW单晶硅产能，过去两年内因上游多晶硅价格上涨，公司硅片产能扩张受到制约，因此选择向上游延伸布局硅料环节。
事实上，上机数控于2004年进入光伏行业，主营光伏金刚线切片机，2019年其开始从硅片设备业务跨入光伏硅片生产。
2019年5月8日，上机数控成立弘元新材料包头有限公司，负责包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目。和双良节能类似，上机数控的硅片项目进展飞速，当年生产的单晶硅产品陆续通过了通威、爱旭、阿特斯等主流光伏企业的小试、中试、大试论证，并实现销售收入2.53亿元。
2020年，上机数控的硅片销售收入高达27.3亿元，占其总营收的90.67%。当年产能已经达到了20GW，并有10GW的产能在规划建设之中。
2021年，上机数控硅片销售收入暴涨至107.53亿元，同比增长293.93%。占其总营收的98.52%。
仅仅3年来自硅片的贡献就由2.53亿元涨至107.53亿元。自从搭上“硅片”这一快车道，上机数控净利润自2019年到2022年前三季度由1.85亿元涨至28.3亿元，飙涨超14倍。
公司预计2022年归母净利30亿元~33亿元，与上年同期相比，将增加约12.89亿元到约15.89亿元，同比增加75%~93%。业绩变动主要原因是，2022年光伏行业持续快速发展，公司的拉晶及切片产能规模均较上一年度有较大增长。一方面，公司保持了较好的产能利用率及产销率。另一方面，随着公司切片产能规模的提升，公司硅片业务的盈利能力也得到提升。
上机数控在硅片赛道上狂飙突进，仅在2022年就向市场抛出416亿元的项目投入。
其一，148亿元扩产能：2022年6月，公司披露新投资计划，预计投资148亿元建设年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目，项目分为二期实施，分别建设20GW单晶硅产能。
其二，118亿元向上游环节硅料迈进：2022年3月9日，公司拟在内蒙古包头市投资118亿建设年产15万吨工业硅及10万吨高纯晶硅项目。项目分为二期实施，一期预计投资建设8万吨高纯工业硅项目、5万吨高纯晶硅项目。
其三，150亿元布局N型电池：2022年8月，公司披露新投资计划，拟于徐州经济技术开发区投资150亿元建设新能源产业园，建设年产25GW单晶硅切片及年产24GW的N型高效晶硅电池生产项目。借助徐州当地政策及产业配套优势，进一步扩大现有产业规模，拓展建设TOPCON、异质结等N型电池产能。
此外，上机数控还将与协鑫科技合资建设30万吨颗粒硅项目。
值得注意的是，在光伏产业链上狂飙猛进的同时，2022年三季末公司账上资金和交易性金融资产也才为70.6亿元。
在股价层面，截至2月24日，上机数控收盘价报113.29元/股，总市值达465亿元。
（文章来源：界面新闻）
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