德祥地产(00199)拟发行合共1150万股GM认购股份和1.3亿股RL认购股份 1月21日复牌

智通财经APP讯，德祥地产(00199)发布公告，于2026年1月19日，本公司与GM认购方订立GM股份认购协议，本公司同意发行，而GM认购方同意认购合共1150万股GM认购股份，GM认购价为每股GM认购股份1.14港元。

【资料图】

GM认购股份相当于本公布日期已发行股份总数的约1.14%，以及经配发及发行GM认购股份(假设自本公布日期至GM认购股份配发及发行日期期间，本公司已发行股本概无任何变动)扩大的已发行股份总数约1.13%。

每股GM认购股份的GM认购价1.14港元相当于较最后交易日于联交所所报每股股份收市价1.42港元折让约19.72%;及较最后交易日前连续五个交易日(紧接最后交易日前)联交所所报每股股份平均收市价1.338港元折让约14.80%。GM认购股份将设有禁售期，自GM完成日期起至2026年12月21日止。

于2026年1月19日，本公司与RL订立RL股份认购协议，本公司同意发行，而RL同意认购合共1.3亿股RL认购股份，RL认购价为每股RL认购股份1.14港元(与GM认购价相同)。

RL认购股份相当于本公布日期已发行股份总数约12.90%;仅经配发及发行RL认购股份扩大的已发行股份总数约11.42%;及经配发及发行GM认购股份及RL认购股份(假设自本公布日期至RL认购股份配发及发行日期期间，本公司已发行股本概无任何变动(配发及发行GM认购股份除外))扩大的已发行股份总数约11.31%。

RL认购股份将设有禁售期，自RL完成日期起至2026年12月21日止。

发行RL认购股份的所得款项总额将为1.482亿港元，而其所得款项净额(扣除相关开支后)约1.472亿港元拟用于以资产为导向的投资及项目培育计划;Web3相关应用层扩展及资产赋能安排;及本集团的一般营运资金。

于2026年1月19日，本公司与RL亦订立认股权证认购协议，本公司同意发行而RL同意认购金额为3.067亿港元的认股权证，该等认股权证授予可于认股权证发行日期起计1年期间内行使的权利可认购最多3.067亿港元新股份，初步认股权证行使价为每股认股权证股份1.704港元(可予调整)，认股权证认购价为1800万港元。

认股权证所附认购权按初步认股权证行使价每股认股权证股份1.704港元获悉数行使后将予发行的1.8亿股认股权证股份相当于于本公布日期已发行股份总数约17.86%;仅经配发及发行1.8亿股认股权证股份扩大的已发行股份总数约15.15%;及经配发及发行GM认购股份、RL认购股份及1.8亿股认股权证股份扩大的已发行股份总数约13.54%，惟此乃假设本公司于本公布日期与认股权证股份(发行GM认购股份及RL认购股份除外)配发及发行日期之间，其已发行股本并无变动。

发行认股权证的所得款项总额及所得款项净额将分别为1800万港元及约1600万港元。发行认股权证的所得款项净额预期将用于以资产为导向的投资及项目培育计划;Web3相关应用层扩展及资产赋能安排;及本集团的一般营运资金。

本公司已向联交所申请自2026年1月21日上午九时正起恢复股份买卖。