江苏张家港农村商业银行(下称“张家港行”，002839.SZ)2022年度成绩单可谓“喜忧参半”。
一方面，该行实现归母净利润16.82亿元，同比增长29%，资产负债规模持续“扩表”，不良贷款率下降，拨备覆盖率提高；另一方面，该行营收增速创近5年新低，中间业务收入下降超6成，逾期贷款规模猛增了5.06亿元，关注类、可疑类贷款迁徙率大幅增长，后续贷款业务的发展值得关注。
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在“两小”战略的驱动下，张家港行小微业务贡献度进一步提升，该行表示，2023年预计下一阶段战略规划将围绕两小业务的高质量发展、增户拓面、融合发展、降本增效、数字化转型、队伍综合能力提升、风险防控等重点领域出台有效举措。
“两小”战略持续推进，中间业务大幅缩水
张家港行立足于乡镇经济发达的苏南地区，中小微企业数量众多。近年来，张家港明晰“做小做散”战略定位，持续推进“两小”业务发展。
所谓“两小”业务，即小微金融和小微企业。近年来，张家港行先后成立了小微金融事业部和小企业部，初步形成了“两小”专营机构模式。
“依托专营微贷业务的小微金融事业部和专营普惠型小微企业贷款业务的小企业部，大力实施‘两小’竞速战略，打造新的业务增长极，做亮专业化、特色化经营品牌。”张家港行在2022年年报中指出。
2022年，张家港行“两小”战略持续推进，根据年报披露，截至报告期末其“两小”贷款余额均突破200亿元，其中小微金融事业部微贷余额244.33亿元、户数6.16万户，小企业部普惠型小微企业贷款余额211.5亿元、户数1.15万户，两项总额达455.83亿元，占总贷款比重达40.68%。
在“两小”战略的推动下，2022年张家港行实现营业收入48.27亿元，同比增长4.57%，归母净利润16.82亿元，同比增长29%。
从营收构成来看，张家港行的营收主要由利息净收入组成，近五年来该项业务收入的营收贡献度基本在80%以上，2022年该项业务收入同比增长6.11%，高于2021年2.5%的增速。
而该行总营收的增速创近五年新低，则主要受非利息收入的影响。
张家港行的非利息收入由手续费及佣金收入、投资净收益、资产处置收益等构成。年报显示，2022年张家港行手续费及佣金收入同比减少了62.43%，其中代理业务手续费、结算与清算手续费分别同比下滑32.27%、4.11%，此外，资产处置收益同比减少了61.14%，这都对总营收增速造成了一定影响。
“手续费及佣金净收入较去年同期减少主要原因系手续费收入负增长，代理业务手续费较去年同期减少主要原因系代理理财业务收入减少所致。”对于中间业务外的缩水，张家港行在年报中解释称。
实际上，《华夏时报》记者注意到，近五年来张家港行的中间业务收入一直较为波动，其中2020年该项收入亏损978.19万元。
有机构在调研时对该行改善2023年的理财中收业务的措施发问，张家港行回应称，“2023年，我行将继续坚持理财业务的合规稳健发展，努力拓宽中收来源。提高自营理财产品的中收创造能力，对自营理财和代销理财两手齐抓”。
谈及下一阶段战略规划，张家港行向投资者表示，2023年全行重点工作预计将围绕两小业务的高质量发展、增户拓面、融合发展、降本增效、数字化转型、队伍综合能力提升、风险防控等重点领域出台有效举措。
加大不良资产核销，逾期贷款规模值得关注
在非息收入中，张家港行资产处置收益的同比减少，与该行加大不良资产核销不无关系。
2022年，张家港行共核销不良贷款93,281.54万元，同比增长119.69%。受此影响，该行资产处置收益减少了2296.03万元，同比减少-61.14%。在加大不良贷款清收力度的同时，张家港行面临着处置不良资产收益下降的挑战。
在加大不良资产处置力度下，2022年，张家港行不良贷款率0.89%，较2021年的0.95%下降了0.06个百分点，资产质量得到进一步提升，同时拨备覆盖率达到了521.09%，较年初上升45.74个百分点，风险抵补能力进一步增强。
但值得注意的是，虽不良贷款率虽然处于较低水平，但张家港行仍面临一定的资产质量下行的压力，其逾期贷款金额在近一年内有明显上升。
报告期末，张家港行逾期贷款总额约14.04亿元，较上年末增加约5.06亿元，同比增加56.38%。其中逾期1天至90天贷款余额较上年末增加最为明显，由2021年末的3.58亿元增加至2022年末的8.07亿元，同比增长125.66%。
此外，该行2022年关注类、可疑类贷款迁徙率增长幅度较大。其中2022年关注类贷款迁徙率达到了20.13%，2021年仅为8.88%；可疑类贷款迁徙率达到了28.5%，而2021年仅为6.04%。
贷款迁徙率是评估银行信贷风险和贷款组合质量的指标，迁徙率高意味着更多的贷款账户从低信用评级类别转移到更高的评级类别，这将对银行贷款质量产生一定影响。
“可疑类贷款迁徙率上升可能表明该银行的贷款组合中出现了更多的风险，这可能导致银行的信贷损失增加；关注类贷款迁徙率的上升则可能表明该银行对贷款账户的信用风险和偿付能力存在疑虑，需要密切关注这些贷款账户的变化。这都在提醒该银行的风险管理和监控措施可能存在问题，需要加强风险管理和监控措施来降低风险。”有业内人士向《华夏时报》解读称。
此外，记者注意到，张家港行票据贴现业务增长较快，但相关业务收入增速相对较低。
2022年，张家港行票据贴现业务额比2021年增长了282.5亿元，同比增长34.67%，但票据贴现及转贴现业务收入仅增长了1697.04万元，同比增长9.35%。张家港行在相关业务的风险控制上的举措有待关注。
4月7日，《华夏时报》就后续资产质量控制举措相关问题向张家港行发送邮件询问，但截至发稿，尚未收到回复。
（文章来源：华夏时报）
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