澎湃新闻获取一份“16碧园05”的文件《关于碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年第二次债券持有人会议的补充通知》。
碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）简称“16碧园05”，为碧桂园（02007.HK）全资附属公司碧桂园地产集团有限公司发行的私募债券，这是碧桂园首只寻求展期的债券。“16碧园05”今年9月2日到期，余额为39.04亿元。
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补充通知显示，8月29日，“16碧园05”2023年第二次债券持有人会议已于8月29日9:00开始通讯表决。债券持有人会议由碧桂园控股有限公司、中信建投证券股份有限公司召集。
澎湃新闻此前获取的一份文件显示，8月29日9:00至8月31日22:00召开的碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议，将审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》和《关于增加40个自然日宽限期的议案》。
补充通知显示，根据《碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》《碧桂园控股有限公司2015年非公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开的，受托管理人应当及时召集债券持有人会议。
补充通知称，今召集人收到持有本期债券剩余未偿本金规模10.5%有表决权债券持有人提出的《关于2023年8月10日穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司的企业家族评级和其高级无抵押评级下调事件构成违约责任的议案》(以下简称“《补充议案》”)。
议案显示，2023年8月10日穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司的企业家族评级和其高级无抵押评级下调事件，构成违约责任，不予豁免"。
8月10日，穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司（CountryGardenHoldingsCompanyLimited，简称“碧桂园”）的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，将其高级无抵押评级由“B1”下调至“Caa2”，评级展望为“负面”。
“16碧园05”第一次债券持有人会议尚未结束。碧桂园此前的节奏是8月23日9:00至8月25日22:00召开第一次债权人会议，审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》以及《关于要求发行人按期全额兑付“16碧园05”本息的议案》。
来自碧桂园内部的消息，碧桂园旗下债券的重组事宜上，更多的投资人要求发行人提高债券展期方案中的“首付”比例；多位投资人向澎湃新闻表示，希望实控人家族提供担保，并且已经有投资人在与碧桂园的谈判中提了出来。
此后，碧桂园将“16碧园05”债券持有人第一次会议的投票时间由此前的8月25日22:00延长至8月31日22:00。
澎湃新闻获取的第一次会议文件显示，至少10%的投资人要求“全额兑付”。澎湃新闻获取的“16碧园05”2023年第一次债券持有人会议的通知文件显示，召集人收到超过10%有表决权债券持有人所提出的议案《关于要求发行人按期全额兑付“16碧园05”本息的议案》。
上述要求全额兑付的议案与发行人给出的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》为互斥关系，持有人只能选择同意其中一项，若持有人同时选择同意两个议案，将再行确认持有人投票意愿。
（文章来源：澎湃新闻）
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