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【14:46 透景生命(300642)2025年三季报点评：逐步走出集采影响 业务外延加速推进】
<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>11月24日给予透景生命(300642)推荐评级。
投资建议：综合考虑公司三季报业绩、集采节奏和肿瘤检测需求情况，该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为0.09、0.41、0.54 亿元（25-27 年原预测值为0.09、0.13、0.17 亿元），对应PE 分别为354、75、58 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值41 亿元，对应目标价约25 元，维持“推荐”评级。
风险提示：1、集采降价影响超预期；2、流式荧光仪、化学发光仪、流水线等装机不达预期；3、并购标的整合不及预期。
该股最近6个月获得机构3次推荐评级。
【14:16 科顺股份(300737)2025年三季报点评：单季盈利能力持续承压 毛利率改善】
<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>11月24日给予科顺股份(300737)推荐评级。
投资建议：公司毛利率持续改善，现金流同比优化，作为防水行业龙头之一，竞争优势显著，未来随着行业被动出清，市占率有望进一步提升。该机构预测公司2025-2027 年每股净资产分别为4.14/4.36/4.59 元，根据PB 估值法，参考可比公司，该机构预计2026 年公司PB 为1.4x，对应目标价为6.10 元，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动、地产超预期下行，应收账款恶化。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级。
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